图文详情欣欣向荣的越南LED市场
1. 市场需求旺盛
越南LED市场正处于高速增长阶段，2023年市场规模达6.929亿美元，预计到2032年将突破12亿美元，2024-2032年复合增长率（CAGR）为6.1%。这一增长得益于越南城市化进程加速（2030年城市化率预计超50%）及政府推动的节能政策，例如“越南国家能源效率计划（VNEEP）”要求2025年实现100% LED路灯普及。目前，LED产品在照明市场渗透率已从2018年的40%提升至2023年的65%，预计2028年将达85%以上。
越南LED灯具年需求量从2020年的1.2亿盏增至2023年的1.5亿盏，住宅、商业和工业场景分别占比30%、50%和20%。其中，高功率LED工业灯、智能控制系统及户外景观照明需求增长显著，2023年工业照明市场规模约5亿美元，智能照明增速超30%。
2. 核心部件依赖进口
越南LED技术以进口组装为主，核心部件如LED芯片、驱动电源等85%依赖中国进口。本土企业技术研发能力较弱，但外资企业（如飞利浦、欧司朗）及中资工厂通过技术转移推动产业升级。例如，兆驰股份在越南设立生产基地，引入自动化生产线提升LED模组制造效率。
应用领域呈现多元化：
市政照明：政府主导的节能路灯替换项目（VEEPL）推动公共照明需求；
工业照明：400多个工业园区及制造业扩张带动高棚灯、防爆灯需求；
智能家居：集成Wi-Fi、传感器的智能LED产品年增速超30%。
3. 中高端产品主导进口市场
越南LED进口品类集中于中高端产品，2023年进口额达20亿美元，其中：
光源及芯片：占比约60%，主要来自中国（13.8亿美元）；
工业灯具：高防护等级产品进口量年增15%，中国占70%份额；
智能控制系统：市场规模8000万美元，韩国、日本技术占优。
出口方面，越南LED产品主要通过转口贸易进入欧美市场，2023年对美出口额因关税政策增长147%，但面临“原产地合规”风险（需50%本地零部件）。
4. 市场准入严格
越南对LED产品实施严格能效认证（QCVN19:2019），要求安全、EMC及光生物安全检测。此外，美国对越南LED出口加征46%关税的潜在风险倒逼企业提升本地化生产比例。
政策扶持方面，越南为外资企业提供“四免九减半”税收优惠，工业园区企业可享10%-17%税率。中越签署的《产供链合作备忘录》进一步推动技术合作，例如联域股份通过越南子公司承接北美订单，规避关税壁垒。
5. 中越经贸合作密切
中国LED企业在越南布局以“规避关税+辐射东南亚”为双主线：
直接投资：欧普照明、得邦照明等设立生产基地，覆盖灯具组装及供应链本地化；
技术合作：民爆光电与越南企业合资开发智能照明解决方案，整合中国芯片与越南制造优势。
越南LED领域主要经营企业（部分）
企业名称 | 国别 | 主营业务 |
兆驰股份（MTC） | 中国 | LED模组、工业照明设备生产 |
联域股份（越南） | 中国 | 户外及智能照明代工 |
恒太照明（越南） | 中国 | 商业LED灯具组装与出口 |
Philips Vietnam | 荷兰 | 高端民用及市政照明解决方案 |
Rang Dong | 越南 | 本土LED灯泡及传统灯具制造 |
中国企业的破局点
1. 供应链本地化
越南LED产业链短板（如芯片、驱动电源）为中国企业提供技术输出机会。例如，联域股份于2024年10月通过其香港全资子公司向越南孙公司增资1.94亿元，用于“智能照明越南生产基地建设项目”。该基地旨在扩大海外产能供应规模，应对国际贸易摩擦风险，并利用越南税收优惠政策降低出口成本。
2. 细分市场深耕
智能照明：针对越南智慧城市项目（如河内地铁系统），开发集成物联网的LED控制系统；
工业照明：结合当地400+工业园区需求，推出防尘、高防护等级的定制化产品。
3. 政策红利利用
依托RCEP及中越自贸协定，中国企业可通过越南基地出口至东盟市场，享受零关税待遇。例如，格利尔在越南生产的LED路灯已成功进入柬埔寨、老挝市场。
越南LED行业盛会
展会名称：2025越南国际照明及建筑电气技术展览会（VIETBUILD LIGHTING&EBT 2025）
VIETBUILD Lighting & Electrical Building Technology Show 2025
时间：2025年11月12-15日 地点：越南河内VNEC国家博览中心
组织方:越南骆驼会展CAMEL EVENTS、广西骆驼出海会展服务有限公司、广西越中会展商务有限公司
两大主题版块：
A板块：
智慧照明•灯具灯饰•城市照明•户外照明•商业照明•景观照明•专业灯光•显示屏•LED照明供应链
B板块：
智能建筑•建筑电气•电力电器•电控设备•电工电料•线缆配件•太阳能•楼宇自动化•电气化供应链
同期展会
2025越南河内国际建筑建材及家居装饰博览会(VIETBUILD)
配套活动计划
1. 越南工业配套产业共建共融发展论坛
2. 中企出海越南投资发展与资源合作洽谈会
3. LED照明与建筑电气供需适配对接活动
4. 越南VIN地产集团供应链商家对接活动
5. 越南LED照明专业市场商户特邀采购配对
6. 当地园区考察&探厂&商圈市场对接参访
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